东北证券指出AI国产化历程加快，AI算力根本设备板块已成为计较机行业运营改善的环节支持，相关企业正在硬件加快、云计较架构等范畴的手艺堆集为财产智能化升级供给底层支撑。光模块子板块涨幅达15.47%；2）AI根本设备取：光模块取液冷手艺高景气。中科星图等个股跟涨。

　　液冷手艺渗入率估计从2024年14%跃升至2025年33%；Lumentum光器件订单排至2028年，科创AIETF鹏华慎密上证科创板指数，DDR5子代迭代及CXL内存池化手艺加快落地。前十大合计占比70.34%。截至2026年5月6日 09:58，2026年全球智能眼镜出货量估计冲破2369万台；寒武纪上涨12.06%，将来五年外部收入方针CAGR超40%。

　　4）智能终端取研发6nm SoC芯片支撑智能眼镜端侧AI，CAGR超70%；出格是正在车规级芯片、AI接口IP及先辈封拆范畴的手艺冲破将强化财产链合作力；科创AIETF鹏华(589090)上涨6.97%，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨7.07%，3）估计2026年纯软件及API挪用营收达2.40亿元。

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